MADRID, 20 (EUROPA PRESS)
El Ministerio de Economía y Finanzas italiano busca, así, desprenderse de un 20% del capital social que posee en el Monte dei Paschi, donde cuenta actualmente con una participación mayoritaria del 64%.
Según 'Bloomberg', el precio de referencia se situaría en unos 2,89 euros, y contaría con UBS Europe, Bank of America Securities y Jefferies como coordinadores globales y 'bookrunners' conjuntos con el fin de promover la colocación de dichas acciones entre inversores italianos e inversores institucionales extranjeros.
En este sentido, el Ministerio abrió oficialmente a comienzos del pasado octubre el proceso de selección de dichos asesores legales y financieros para facilitar la transacción.
Además, este añadió que la transacción podría realizarse "en una o más fases", ya fuese mediante la utilización individual o conjunta de una oferta pública de venta (OPV) con el foco puesto en los inversores italianos e internacionales o en los propios empleados del Monte dei Paschi.
No obstante, también se dejó abierta la posibilidad de una negociación directa "transparente y con procedimientos competitivos y no discriminatorios", o, incluso, "una operación de integración".
"El objetivo del Ministerio es la plena puesta en valor de la participación, que debe lograrse en interés del banco y de todos sus accionistas, teniendo en cuenta la mejora de la rentabilidad y el aumento de la capitalización, así como las perspectivas de desarrollo futuras", elaboró.